熱延鋼板の輸入警告：国防調査が必要

では、大量の鉄鋼輸入は国内生産にどのような影響を与えているのでしょうか。そしてベトナムは調査を行い、最終的にはこの製品に税金を課すべきなのでしょうか。

上流から生産を守る

関税総局のデータによると、2023年の熱延コイル（HRC）鋼の輸入量は国内生産量の143％でした。 2024年第1四半期にはHRCの輸入量が国内生産量の1.5倍の300万トンに達し、中国とインドからの輸入が急増して75％を占めると予測されています。

ベトナムが国内生産量を上回るHRCを1年間で輸入したのは今回が初めて。

ベトナム鉄鋼協会の2023年の報告書によると、原価以下で販売される輸入品との不公平な競争により、国内の熱延鋼板メーカー2社、フォルモサとホアファットの生産量は減少し、2021年の86％と比較して設計能力の73％にしか達していない。価格面では、輸入価格は2023年初頭の613ドルから2023年第4四半期には541ドルに急落しました。

国内企業の代表者は「これは憂慮すべきことだ。タイやインドネシアなどの国はベトナムよりも生産量が少なく、輸入量も国内生産量よりはるかに少ない。こうした国も上流の鉄鋼生産を守るために貿易防衛措置を講じている」と語った。

輸入の大幅な増加と販売価格の低下により、国内HRC生産者2社の国内販売市場シェアは、2021年の45％から2023年には30％に急落しました。対照的に、中国とインドからの輸入市場シェアは、2023年には32％から46％近くに増加しました。中国の鉄鋼供給過剰危機の中、2024年も輸入の勢いは引き続き力強く増加すると予想されます。史上例を見ない輸入量により国内生産は深刻な打撃を受け、過去数十年にわたり築き上げてきた高品質の鉄鋼の自給自足に向けた鉄鋼業界の取り組みに影響を及ぼしている。

ベトナム裾野産業協会のファン・ダン・トゥアット会長によれば、ベトナムではかつて、投資資本が大きすぎ、要求される技術も非常に高度であったため、熱延鋼板の生産ができなかったが、フォルモサ・ハティン社とホア・ファット社が数十億ドルを投資して以来、それが可能になったという。

「熱延鋼板を生産できなかった時は輸入に頼らざるを得なかったが、今は生産できるようになり、製品の競争力も高まっている。しかし、この製品ラインは依然として大量に流入しており、特に最近では原価以下で販売される兆候があるため、反ダンピング調査の開始を検討する必要がある」とファン・ダン・トゥアット氏は述べた。

調査が必要です。

ベトナム政府の考え方は、鉄鋼が工業製品の製造の基礎であると考えられているため、国内生産を優先し、上流から鉄鋼生産への投資を奨励し、国内製造業が原材料を自給自足できるようにすることです。この政策により、ベトナムの鉄鋼産業は世界地図上では無名の状態から東南アジアで第1位、世界で第13位にまで成長し、自動車のタイヤ、ネジ、加工鋼、エレベーターのケーブル、コンテナの外殻、レール用鋼など、さまざまな高品質の鉄鋼製品を生産しています。

鉄鋼業界の専門家グエン・ヴァン・スア氏によると、国内の上流生産を保護することは雇用の保護にもつながり、国家にとって持続可能な予算収入源を生み出すことになるという。ホアファットだけで3万人の雇用を創出し、国家予算に年間1万～2万ベトナムドンの貢献をしており、これは平均的な省の貢献に相当します。

反ダンピング調査の開始は、輸入品の量や価格に異常の兆候がある場合に、各国が国内生産を保護するために採用する一般的な慣行である。

ベトナム商工連合会（VCCI）の統計によると、2010年から現在までに、熱延鋼板に対する反ダンピング措置の適用を求める調査要請が世界で27件開始され、成功率は100％であり、世界中の多くの国の熱延鋼板製造業界にとってこの貿易防衛措置の重要性を証明しています。

国内に熱延鋼板生産産業を持つほぼすべての国が、この製品に対する反ダンピング調査を開始しています。たとえば、米国、タイ、ブラジル、EU、インドネシア、インド、カナダ、オーストラリアなどです。中国とインドは、熱延鋼板製品のダンピングで告発されている国のリストに頻繁に含まれています。

ホア・ファット・グループは、HRC熱間圧延鋼が下流製品のコスト構造において非常に大きな割合を占めており、具体的には冷間圧延鋼が96%、あらゆる種類の亜鉛メッキ鋼が80%以上を占めていると述べた。

専門家のグエン・ヴァン・スア氏によると、下流製品の生産にはベトナム産の熱延鋼板生産を活用し、保護する必要があるという。一方で国内生産を保護し、他方で米国やEU諸国に商品を輸出する際に租税回避防止訴訟に直面するリスクを回避します。

実際に、近年米国が調査した反ダンピング脱税訴訟では、いずれも中国、台湾（中国）を原産とするダンピング原材料を使用した亜鉛メッキ鋼製品、冷間圧延鋼、鋼管が…

さらに、長期的には国内産の熱延鋼板を大量に使用することは輸出活動にとってマイナス要因ではなく、むしろプラス要因となり、競争力と商品の原産地の透明性を高めることになるだろうとスア氏はコメントした。

ファン・ダン・トゥアット氏はまた、国内企業、特に工業部門の上流である鉄鋼産業を保護するための条件を整える必要があると述べた。 「現在、熱間圧延鋼には関税障壁がなく、反ダンピング防衛措置を調査することができるため、この品目に関する防衛調査を開始することに賛成する」とファン・ダン・トゥアット氏は提案した。

ファン・ダン・トゥアット氏は、長期的には、政府は国内企業の発展を支援する解決策を持たなければならないと述べた。現在、ホア・ファットなどの国内企業は斜張橋や鉄道用の鋼材製造に投資しており、機械工学や設備用の鋼材製造の準備も整っている。

「なぜ政府は関税障壁や技術障壁を設けて上流投資生産における国内企業を支援する解決策を持っていないのか？」それは長期的にはそうですが、短期的には反ダンピング調査が必要です。 「この調査は国内生産を保護するためだけでなく、米国や欧州などの輸入市場が関税を回避するためにベトナムを米国に入る中国製品の「通過」市場とみなすのを防ぐためでもある」とファン・ダン・トゥアット氏は述べた。

業界協会の観点から、ベトナム鉄鋼協会の会長であるNghiem Xuan Da氏は、協会の視点は国内の鉄鋼生産を支援し、上流企業への投資を奨励することであると述べた。なぜなら、それが製造業の基盤であり、投資額が非常に大きく、数万人の労働者を雇用しているからである。

「輸入品がダンピングされている兆候があるため、まず調査を開始し、正しい手順で実施する必要がある」とダ氏は述べた。

現在、商工省は国内の熱延鋼板メーカーから輸入品（主に中国とインド産）に対する反ダンピング措置の適用要請を受けている。

商工省貿易防衛局の代表者は、同局が企業の書類を評価中であると述べた。この評価に基づき、商工省は熱間圧延鋼に対する反ダンピング調査を開始するかどうかを検討する。

調査が開始されると、調査期間は 12 か月間続きますが、場合によってはそれ以上かかることもあります。その間、捜査機関は関係者に通知し、包括的、客観的かつ公正な検討のためにすべての証拠を提供するよう要求します。貿易防衛省の代表者は、プロセス全体は公開され、透明性が保たれると述べた。