ベトナムのバイク市場：暗い状況と新たなトレンドが混在

オートバイの売上は減少傾向にある

ベトナムオートバイ製造業者協会（VAMM）によると、ホンダ、ピアッジオ、スズキ、SYM、ヤマハを含む5つの加盟会社の2024年第1四半期の販売台数は603,745台に達し、前年同期比4.88%減、前四半期比11.5%減となった。

上記5社のうち、売上高を発表したのは「大手」のホンダのみ。ホンダ・ベトナムは、2024年3月にこの合弁会社が全種類のバイクを合計134,196台販売し、前月比11.4%増加したと発表した。これにより、2024年度通期（本合弁会社の会計年度は2023年4月から2024年3月まで）の総販売台数は2,051,194台となり、前年度比12.2％減となる見込みです。

ホンダ・ベトナムはまた、上記の販売により、2024年度にはベトナムのバイク市場シェア（VAMM）の82.5％を占め、2023年度に比べて1.6％増加したと述べた。依然としてトップの地位を維持しているものの、ホンダは前年度に比べて販売台数の減少も記録した。

しかし、過去5年間の数字を比較すると、バイクの販売は減少傾向にあることがわかります。具体的には、2019年の販売台数は325万台、2020年は271万台、2021年は249万台となった。 2022年、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが長きにわたる抑制期間を経て後退した後、自動車購入の需要が再び力強く増加し、市場は自動車販売台数300万台という節目に到達しました。しかし、2023年にはバイクの販売台数は251万台（2022年比16.21％減）まで減少を続けると予想されます。

以前、VAMMの代表者は、ベトナムのバイク市場は飽和段階に入り、マニュアルトランスミッションからスクーターに移行していると予測していました。現在、スクーターは市場シェアの 45% 以上を占めており、一人当たりの所得が増加するにつれて、今後は力強い成長分野となるでしょう。特に、国内市場が飽和状態にある場合、企業は完成車の輸出を推進するだろう。

ホンダ・ベトナムの定期報告書によると、同社は3月に過去最高の57,692台の完成バイクをさまざまな市場に輸出した。ホンダベトナムは1月と2月にそれぞれ53,457台と42,670台の完成車を輸出した。これまで、2023年のホンダベトナムの完成車輸出量は月間15,000～35,000台に過ぎなかった。ホンダ・ベトナムは、今後も完成車とスペアパーツの輸出がこの合弁事業の主要事業分野の一つであり続けるだろうと述べた。

電動バイク市場の新たな形

上記のデータから、ベトナムの従来のバイク市場は飽和状態にある一方で、電動バイク市場は前向きな発展期に入っていることがわかります。

Motorcycles Dataによると、VinFast、Pega、Yadeaはベトナムの電動バイクの3大ブランドであり、このトレンドの促進に重要な貢献をしている。 2023年第4四半期、VinFastは24,309台の電動バイクを顧客に納入した。これは前年同期比48%の増加だ。 2023年、VinFastは合計72,469台の電動バイクを販売し、ベトナムの年間バイク販売総数の約3％を占めた。これはベトナムの電動バイク市場の可能性を示しています。

TikTok Vietnamによると、VinFastの電動バイクもこの電子商取引プラットフォームの主力成長製品の1つだという。これは、ベトナムのユーザーによる電動バイクの受け入れが非常に大きいことを示しています。ベトナムでは、ソーシャル ネットワーキング プラットフォーム上で毎日平均 70,000 ～ 80,000 件のライブ ストリーム販売セッションが行われています。通常、ライブ配信される商品としては、ファッション、化粧品、家電などが多いが、電動バイクのような高価値商品がECプラットフォームに登場するのは「現象」とされている。

世界最大の電動バイクメーカーであるVinFastに加え、香港（中国）のYadeaもベトナムを重要な市場とみなしている。ヤデア・ビジネス・カンパニーのアジア太平洋地域ゼネラル・ディレクター、劉佳氏は、売上高や輸出額は明らかにしなかったものの、電気自動車を世界の電気自動車市場に転換するためのロードマップを実行する計画の一環として、ヤデアは​​バクザン省の新しい生産施設に1億ドルを投資したと語った。この施設は、2019年に同地域で稼働を開始した最初の工場のほぼ5倍の規模で、年間200万台以上の生産能力がある。ヤデアは国内市場への供給に加え、生産量の30％をフィリピン、タイ、マレーシア、ラオスなど東南アジア諸国への輸出に充てる予定だ。

電動バイク市場の潜在性を受けて、ホンダ、ヤマハ、SYM、ピアッジオ、スズキなどの伝統的なブランドも徐々にこの分野への投資をシフトし、新製品を発売していますが、まだ市場調査レベルにとどまっています。さらに、市場には民間企業によって輸入・販売されているさまざまなブランドの電動バイクが存在します。ハノイの電動バイク販売店の中には、ビジネスはかなり安定しており、主な顧客層は依然として学生だと語るところもある。

ASEANのブランド向けコミュニケーションおよび戦略コンサルティング会社であるVeroによると、ベトナムは路上でバイクが最も多く走っている国であり、それが電動バイク産業の継続的な発展を促進している。ベトナムにおける電動バイクの販売は近年約30～35％増加しており、ベトナムはASEAN地域で最大の電動バイク市場となり、世界でも中国に次いで第2位の規模となっている。

motorcycledata.com のレポートによると、ガソリン価格の高騰や消費者の関心が高まっている環境問題の影響により、電動バイクの販売台数がガソリンバイクの販売台数を上回ると予測されています。 Veroのデータによると、電動バイクを検索するユーザーの割合は毎年71%増加しています（2019年1月から2023年3月までの統計）。これは、ベトナムの消費者が徐々に電気自動車を環境に優しい交通手段として検討し始めていることを示しています…

業界の専門家は、特にベトナム政府の運輸部門における二酸化炭素排出量削減戦略と従来のバイク市場の衰退により、ベトナムで電動バイクを開発する稀な機会が生まれていることから、電動バイク市場は今後も拡大を続け、より大きな市場シェアを占めると予測している。しかし、依然として多くの課題があり、特に従来のバイクメーカーは生産ラインや技術への投資により従来のガソリンバイクの市場シェアを放棄する意思がなく、従来のバイクから電動バイクへの転換が遅れています。